證券代碼：830881 證券簡稱：圣泉集團 公告編號：2015-026

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　2015年2月4日，濟南圣泉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開2015年第二次臨時股東大會審議通過了定向發行股票方案，授權董事會全權辦理本次定向增發相關事宜，并提請中國證券監督管理委員會審核。中國證券監督管理委員會于2015年4月28日出具《關于核準濟南圣泉集團股份有限公司定向發行股票的批復》(證監許可〔2015〕761號)，審核通過了公司本次定向發行股票事宜。現將本次股票發行方案中的股份認購事項制定如下認購辦法：

　　一、本次定向發行價格

　　公司于《定向發行說明書》中確定的本次定向發行價格的范圍為每股人民幣11.00-12.00元。現公司綜合考慮了公司所處行業、公司成長性、市盈率及公司目前在全國中小企業股份轉讓系統的交易價格等因素，與投資者溝通后最終確定本次定向發行的價格為每股人民幣12.00元。

　　二、在冊股東優先認購安排

　　(一)在冊股東的認定

　　在冊股東指截至股權登記日在中國證券登記結算有限公司北京分公司登記注冊的持有公司股份的已確權股東和截至股權登記日持有公司股份的未確權股東。

　　公司未確權股東須于繳款截止日前完成確權工作，否則不屬于在冊股東范疇，不能參與本次股票發行的認購。

　　(二)股權登記日

　　股權登記日為2015年5月7日。

　　(三)在冊股東的認購數量

　　本次股票發行價格為每股人民幣12.00元，擬發行數量不超過6,437.00萬股(含6,437.00萬股)，募集資金總額不超過77,244.00萬元(含77,244.00萬元)。

　　每一股東可優先認購的股份數量上限=(在冊股東股權登記日所持股份數÷公司總股本257,488,400股×本次定向發行股份數上限64,370,000股)的取整部分。(備注：取整部分是指對計算結果向下取整，即為不超過計算結果的最大整數值，如12345.678股的取整為12345股)。

　　(四)在冊股東的認購程序。

　　1、在冊股東認購繳款日

　　繳款起始日：2015年5月11日08:30。

　　繳款截止日：2015年5月14日17:00。

　　2、在冊股東的認購程序

　　在冊股東參與認購，請將認繳款項匯至下述第五條公司本次股票發行入資指定賬戶，并將繳納認購資金的匯款底單復印件傳真或掃描發郵件至公司(股東應在匯款底單空白處注明股東姓名、身份證號、聯系電話)，同時電話確認。

　　3、在冊股東放棄優先認購權的認定

　　在冊股東出現以下情況之一的，將視為放棄優先認購權：

　　1)公司股東已簽署放棄優先購買權的承諾函的。參加公司2015年第二次臨時股東大會的股東中，共有36名股東簽署了放棄優先購買權的承諾函。

　　2)2015年5月14日17:00前未完成確權工作的。

　　3)2015年5月14日17:00前未將認購資金存入公司指定賬戶的。

　　4、在冊股東認購股份數量的確認程序

　　公司根據銀行出具的匯款到賬入賬單的認購資金，按照認購資金÷每股價格，確認在冊股東認購股份的數量。

　　在冊股東在匯入款項時，需同時在匯款用途欄、備注欄或摘要欄中注明“增發股款和具體的認購股份數量”字樣，例如：“增發股款10,000股”。

　　公司根據在冊股東的認購資金÷每股價格計算得出的認購股份數量與其注明的認購股份數量不一致的，以認購資金÷每股價格計算得出的認購股份數量的取整部分為準。(備注：取整部分是指對計算結果向下取整，即為不超過計算結果的最大整數值，如12345.678股的取整為12345股)。

　　若認購資金÷每股價格計算得出的認購股份數量超過其可認購股份數量上限的，以可認購股份數量上限為準。

　　三、在冊股東放棄優先認購或未足額認購股份的處理方式

　　在冊股東放棄優先認購或未足額認購后的剩余股份，由外部投資者：上海格隆創業投資有限公司管理的股權投資合伙企業進行全額認購。

　　四、外部投資者的認購辦法

　　公司將根據在冊股東認購結果，與提出認購意向的外部投資者協商確定認購股份數量，并簽署股票認購協議。

　　外部投資者應于簽署股票認購協議后2個工作日之內將認購資金存入公司定向發行指定賬戶，并將匯款底單復印件傳真或掃描發郵件至公司(需要在匯款底單空白處注明投資人名稱、認購的股票數量、聯系電話)，同時電話確認。

　　五、股票發行入資指定賬戶

　　戶名：濟南圣泉集團股份有限公司

　　開戶行：工商銀行章丘支行營業室(行號：102451000416)

　　賬號：1602004129221222839

　　注意：匯款時，收款人賬號、戶名嚴格按照以上信息填寫。認購人應以匯款形式繳存，匯款人應與出資人為同一人，不得使用他人賬戶代匯出資款。在匯入款項時，需在匯款用途欄、備注欄或摘要欄中注明“增發股款和具體的認購股份數量”字樣，例如：“增發股款10,000股”。匯款金額嚴格按照認購數量所需金額匯入，請勿多匯或少匯。

　　六、提醒注意事項

　　(一)公司股票發行認購期間的工作時間按照本公告的規定執行。工作時間中“XX至XX”、“XX前”均包含本數。例如8：30至17:00，包含8:30及17:00;17:00前包含17:00。在冊股東繳款后，應及時與公司聯系確認資金到賬情況。因任何原因，銀行對賬單顯示2015年5月14日17:00前未收到認購資金的，均視為放棄認購，其份額計入外部投資者認購份額。

　　(二)認購資金必須以投資人名稱為匯款人，并匯入公司股票發行指定賬戶。在匯款單匯款用途欄、備注欄或摘要欄中注明“增發股款和具體的認購股份數量”字樣，例如：“增發股款10,000股”。認購人應將繳納認購資金的匯款底單復印件傳真或掃描發郵件至公司(股東應在匯款底單空白處注明股東姓名、身份證號、聯系電話)，同時電話確認。匯款相關手續費由股份認購人自理。

　　(三)匯款時，認購人必須一次性將認繳款項匯入公司本次股票發行入資指定賬戶，不能多家銀行匯款或多次匯款;如果出現多次匯款的情形，公司將以第一次匯款金額為準計算認購股份的數量。提醒廣大股東務必將資金匯集到一個銀行賬戶，一次性將認繳款項匯入公司本次股票發行入資指定賬戶。

　　(四)公司提醒認購人與銀行核實匯款所需相關程序，考慮資金在途時間，確保認購款項能夠在規定的截止時間之前匯至本次發行的認購資金繳款賬戶。

　　(五)對于在股份認購過程中出現的任何問題，公司將通過本公告中指定的聯系電話與投資人進行及時聯絡，以保證認購的順利完成;對于由于投資人聯系電話無法聯系而出現的各種情況將根據本辦法規定予以解決，對于由此引起的各種責任和問題將由認購者本人承擔。

　　(六)在冊股東認購資金超過認購股份數量或者可配售上限等情況的，相關超額資金公司將在本次定向發行結束后退還給股東。

　　七、聯系方式

　　聯系人：鞏同生

　　電話：0531-83501353，18366155188

　　傳真：0531-83443018

　　電子郵箱：gongtongsheng@shengquan.com

　　八、發行結果公告

　　公司將在完成本次股票發行相關手續后對股票發行結果予以公告。

　　特此公告

　　濟南圣泉集團股份有限公司

　　董事會

　　2015年5月7日